O dashboard de vendas é uma das principais ferramentas que, obrigatoriamente, todo time comercial precisa alimentar e acompanhar para verificar a evolução dos resultados.
No entanto, muitas pessoas acreditam que ele só pode ser aplicado na gestão por meio de sistemas caros e complexos.
Mas aqui vai um segredo: você pode montar o seu dashboard hoje sem gastar nenhum centavo, só com as dicas que nós separamos aqui.
Então, acompanhe e descubra como construir o seu dashboard de vendas!
O que é um dashboard de vendas?
Um dashboard de vendas é uma ferramenta que fornece uma visão geral do desempenho de vendas de uma empresa.
Assim, ele pode ser usado por gerentes de vendas, representantes de vendas e outros profissionais de vendas para acompanhar o desempenho, identificar tendências e tomar decisões informadas.
Quais as vantagens de um dashboard de vendas?
Quando você se depara com um grande volume de números e fórmulas complexas, a tomada de decisões se torna demorada e sujeita a erros. E isso piora ainda mais quando as informações não podem ser facilmente visualizadas e organizadas.
Assim, o dashboard de vendas vem como uma solução para facilitar essa análise e torna tudo mais claro.
Afinal, ele realiza a construção de gráficos que permitem o acompanhamento dos principais indicadores. Assim, é só “bater o olho” que você vai entender o que está acontecendo na área de vendas do seu negócio.
Veja a seguir outras vantagens!
1. Agilidade nas tomadas de decisão
Pergunte a si mesmo: quanto tempo você gasta coletando e organizando dados em suas planilhas?
Com um dashboard de vendas, os dados são atualizados em tempo real e apresentados de forma clara e intuitiva.
Isso significa que você pode tomar decisões mais rapidamente e de forma informada.
2. Visão geral do desempenho
O dashboard de vendas oferece uma visão 360 graus do desempenho da equipe de vendas. Assim, com uma visão holística, você pode identificar áreas de melhoria e tomar medidas proativas.
3. Acompanhamento de metas
Manter a equipe focada em metas é fundamental para o sucesso. E com o dashboard de vendas, você pode definir metas claras e acompanhar o progresso em tempo real.
Além de motivar sua equipe, você ainda estimula o trabalho em direção aos objetivos estabelecidos.
4. Identificação de tendências e oportunidades
Eles podem ajudá-lo a identificar tendências de vendas e oportunidades de mercado que podem ter passado despercebidas de outra forma.
Isso porque você consegue manter um histórico dos indicadores e comportamento das vendas em períodos de sazonalidade.
Como usar um dashboard de vendas?
Agora que você entende por que um dashboard de vendas é essencial, é hora de aprender como usá-lo eficazmente.
Escolha a ferramenta certa
Existem várias opções de software de dashboard de vendas disponíveis.
Assim, escolha uma que se integre bem com suas outras ferramentas de CRM e seja fácil de usar para sua equipe.
Defina indicadores-chave de desempenho (KPIs)
Identifique os KPIs mais importantes para o seu negócio. Lembrando: você não precisa olhar todos os indicadores que existem. Defina o que é importante e foque nos indicadores que realmente entregam informação relevante para a sua empresa.
Logo abaixo, nós separamos alguns indicadores de vendas que podem ajudar na sua organização inicial.
Treine sua equipe
Uma ferramenta só é eficaz se sua equipe souber como usá-la. E o dashboard de vendas é uma ferramenta que precisa ser alimentada com constância e disciplina. Afinal, ela só processa os dados que recebe das vendas.
Assim, é importante treinar a equipe para que saibam não só alocar as informações, mas também interpretar seus resultados.
Monitore regularmente
Não basta criar um dashboard de vendas e esquecê-lo. Estabeleça o hábito de verificar regularmente os dados e realizar reuniões de acompanhamento com sua equipe para discutir os resultados.
Como criar um dashboard de vendas no Excel?
Criar um dashboard de vendas no Excel pode ser uma maneira eficaz de acompanhar o desempenho da sua equipe de vendas e tomar decisões informadas.
Veja como você pode fazer isso!
Passo 1: reúna seus dados
Antes de criar um dashboard, é fundamental ter os dados de vendas necessários.
Assim, tenha informações detalhadas sobre as vendas, como datas, valores de venda, produtos vendidos, regiões, e quaisquer outros KPIs relevantes.
Passo 2: crie tabelas
Organize seus dados em tabelas separadas no Excel. Dessa forma, cada tabela deve conter informações específicas.
Por exemplo, uma tabela pode conter dados de vendas mensais, outra tabela pode conter dados de produtos vendidos, e assim por diante.
Passo 3: escolha os gráficos
Pense nos tipos de gráficos que deseja usar para visualizar seus dados.
Os gráficos de barras, gráficos de linhas e gráficos de pizza são comuns em dashboards de vendas.
Dessa forma, escolha os gráficos que melhor representem seus dados.
Passo 4: crie os gráficos
Selecione os dados que deseja incluir em um gráfico e, em seguida, vá para a guia “inserir” e escolha o tipo de gráfico desejado.
Você pode personalizar os gráficos para incluir rótulos, títulos e cores para torná-los mais informativos e atraentes.
Passo 5: crie um resumo de dados
Em uma parte do seu dashboard, crie um resumo dos dados mais importantes, como:
- Metas de vendas;
- Vendas totais;
- Percentagem de crescimento.
Use fórmulas do Excel, como soma, média e cont.se para calcular esses valores automaticamente com base nos dados da sua tabela.
Passo 6: adicione filtros e controles
Para tornar seu dashboard interativo, adicione filtros e controles, como menus suspensos ou botões de opção, que permitam aos usuários escolher o que desejam visualizar.
Assim, use a funcionalidade de tabela dinâmica para criar filtros dinâmicos.
Passo 7: formate e estilize o dashboard
Aparência é importante em um dashboard. Por isso, formate os gráficos, tabelas e números para tornar tudo claro e atraente.
Também use cores consistentes e adicione títulos explicativos para orientar os usuários.
Passo 8: atualize regularmente
Garanta que seu dashboard seja atualizado regularmente com os dados mais recentes.
Você pode usar a função atualizar dados ou criar conexões com fontes de dados externas para automatizar esse processo.
Passo 9: teste e compartilhe
Antes de distribuir seu dashboard, teste-o para garantir que todos os gráficos e fórmulas estejam funcionando corretamente.
Depois, compartilhe-o com sua equipe de vendas e outros stakeholders.
Lembre-se de que a criação de um dashboard de vendas eficaz no Excel pode ser um processo complexo, dependendo da quantidade de dados e da complexidade das análises que você deseja realizar.
À medida que você se torna mais experiente, pode considerar o uso de ferramentas de business intelligence mais avançadas para criar dashboards mais sofisticados.
Quais os principais indicadores para acompanhar no dashboard de vendas?
Ao criar um dashboard de vendas, é fundamental escolher os indicadores certos para acompanhar e medir o desempenho de sua equipe de vendas.
Isso porque os indicadores selecionados devem estar alinhados com os objetivos estratégicos da sua empresa e ajudar na tomada de decisões informadas.
Veja alguns que você pode aplicar no planejamento da sua estratégia!
Vendas totais
O cálculo das vendas totais é fundamental para determinar a receita gerada pela equipe de vendas em um período específico. Para obtê-lo, some todos os valores das vendas realizadas durante esse período.
Taxa de conversão
A taxa de conversão mede a eficácia da equipe de vendas em transformar leads ou oportunidades em clientes reais.
Para calculá-la, divida o número de vendas pelo número de leads ou oportunidades e multiplique o resultado por 100 para obter a porcentagem.
Fórmula: (Número de Vendas / Número de Leads ou Oportunidades) X 100.
Isso fornece uma visão clara de quantos potenciais clientes estão se convertendo em vendas efetivas.
Ticket médio
O ticket médio representa o valor médio de cada venda realizada. Calcule-o dividindo a receita total gerada pelo número de vendas efetuadas.
Fórmula: Receita Total / Número de Vendas
Taxa de fechamento
A taxa de fechamento indica a porcentagem de oportunidades de vendas que foram convertidas em vendas efetivas.
Assim, para calcular, divida o número de vendas pelo número de oportunidades e multiplique por 100.
Fórmula: (Número de Vendas / Número de Oportunidades) x 100.
Geração de leads
A geração de leads representa o número de novos potenciais clientes gerados em um determinado período.
Assim, não é uma fórmula, mas sim a contagem direta do número de leads adquiridos por meio de estratégias de marketing, como campanhas online, eventos ou outros canais.
Retenção de clientes
A taxa de retenção de clientes indica quantos clientes você conseguiu manter em relação ao número total de clientes no início de um período.
E para calculá-la, subtraia o número de clientes perdidos do número de clientes no início, divida pelo número de clientes no início e multiplique por 100 para obter a porcentagem.
Fórmula: ((Número de Clientes no Final do Período – Número de Clientes Perdidos) / Número de Clientes no Início do Período) x 100.
Margem de lucro
A margem de lucro mostra quanto dinheiro você realmente ganha após considerar os custos associados às vendas. É um indicador crítico para a saúde financeira da empresa.
Fórmula: (Receita Total – Custo Total) / Receita Total x 100.
ROI de marketing
Calcule o retorno sobre o investimento (ROI) de suas campanhas de marketing para determinar quais estratégias estão trazendo o melhor retorno.
Fórmula: (Receita Gerada por Marketing – Custo de Marketing) / Custo de Marketing x 100.
Metas de vendas vs. Realizado
Compare as metas de vendas estabelecidas com o que foi realmente alcançado. Isso ajuda a manter a equipe motivada e focada em metas específicas.
Custo de Aquisição de Cliente (CAC)
O CAC mostra quanto custa adquirir um novo cliente. É calculado dividindo os custos de marketing e vendas pelo número de novos clientes conquistados.
Fórmula: (Custo de Marketing e Vendas / Número de Novos Clientes Adquiridos).
Índice de satisfação do cliente (NPS)
Coletar feedback dos clientes por meio do net promoter score (NPS) ajuda a avaliar o grau de satisfação e identificar áreas de melhoria.
O NPS é uma pesquisa de satisfação que envolve coletar feedback dos clientes por meio de uma pergunta padrão “em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria nossa empresa/produto/serviço para um amigo ou colega?”.
Assim, o NPS é calculado subtraindo a porcentagem de detratores (pessoas que deram notas de 0 a 6) da porcentagem de promotores (pessoas que deram notas de 9 a 10).
Escolher os indicadores certos depende das necessidades específicas de sua empresa e dos objetivos estratégicos.
Assim, lembre-se que um dashboard de vendas eficaz não deve ser sobrecarregado com indicadores, mas sim concentrar-se nos mais relevantes para o seu negócio.
Dessa forma, a combinação desses indicadores oferece uma visão completa do desempenho de vendas e permite tomar decisões informadas.
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